Guide til oprettelse af egne skabeloner

4 enkle trin og om 10 min har du en skabelon klar til brug….

Se hjælpe video: https://www.youtube.com/watch?v=cP4uS09U38Y

Opret skabelon

Der er 2 veje til egne skabeloner:     

1. Eksisterende skabelon upload (anbefales)

2. Normal ( byg selv )

Eksempel: 1. Eksisterende skabelon upload

Navn: navngiv skabelonen

Beskrivelse: valgfrit

Kategorier: Hvis du har oprettet kategorier (under Skabeloner) så er det muligt at gennem den under en kategori.

Påmindelse: hvor ofte der skal sendes påmindelse ud, hvis dokumentet ikke er blevet underskrevet. Er defineret i Opsætning, men her har du mulighed for at gøre det specifik for denne skabelon.

Aktiv: om den skal være brugbare

Favorit: hvis det er en skabelon du bruger ofte så er det muligt at oprette en genvej fra forsiden.

Tilbagevendende: hvis skabelonen/dokumentet eks skal underskrives hvert år så kan man blive varslet.

Brugergruppe: det er muligt at tilknytte skabelonen til en bestemt Brugergruppe, Brugergrupper oprettes i Opsætning.

Næste: gå til næste step

Du skal nu til at vælge de variabler der skal være i skabelonen: Klik på Opret

Type: her vælger du Underskriver (oplysning)

Binding: Her vælger du de felter der skal være variabler i skabelonen: evt CPR, navn, adresse, post nr, by mv.

Binding: Underskriver (oplysninger) er de mest typiske vi har gjort klar til brug, men har du andre ønsker til variabler så laver du dem via Type

Når du har valgt de variabler du skal bruge i skabelonen så trykker du Opret

Du skal nu til at indsætte disse 6 variabler i dit dokument.

Gå til dit dokumentarkiv og find det oploaded dokument igen:

Jeg har nu åbnet dokumentet i dokumentarkiv(PC) og skal have indsat variablerne på felter: firma, adresse, post nr., by, navn og dato.

Klik nu på en variabler og indsæt den i dokumentet, se eksempel herunder hvor variabler er indsat i dokumentet:

Gem dokumentet

Nu går du tilbage til skabelonen og opload dokumentet med variablerne igen, se herunder:

Færdig:-)